Des solutions sur mesure pour chaque étape de votre parcours financier
Élaboration de plans financiers personnalisés pour maximiser votre croissance patrimoniale à long terme.
Stratégies légales pour réduire votre charge fiscale et augmenter votre capacité d'investissement.
Accompagnement expert dans la construction et la gestion diversifiée de vos investissements.
Sessions éducatives pour développer votre littératie financière et votre autonomie décisionnelle.
Rencontre gratuite de 45 minutes pour comprendre vos objectifs et évaluer votre situation financière actuelle.
Évaluation détaillée de vos revenus, dépenses, actifs, passifs et opportunités de croissance.
Élaboration d'un plan d'action sur mesure avec des objectifs clairs et des étapes concrètes.
Accompagnement pratique dans l'implémentation de votre stratégie financière.
Rendez-vous réguliers pour ajuster votre stratégie et célébrer vos progrès.
"Grâce à Romande Source, j'ai augmenté mes revenus passifs de 40% en seulement 18 mois. Leur approche personnalisée a vraiment fait la différence."
"L'équipe m'a aidé à restructurer complètement ma stratégie d'investissement. Résultat: une réduction fiscale significative et une croissance stable."
"Un accompagnement professionnel et bienveillant. J'ai enfin compris comment faire travailler mon argent efficacement."
Création de Romande Source avec la vision de démocratiser le coaching financier en Suisse romande.
Ouverture de notre premier bureau à Rorschach et développement de nos services personnalisés.
Plus de 500 clients accompagnés avec un taux de satisfaction de 98%.
Lancement de notre plateforme digitale et de formations en ligne.
Référence incontournable en coaching financier avec une équipe élargie d'experts certifiés.
Le coaching en croissance financière est un accompagnement personnalisé qui vous aide à développer une stratégie claire pour augmenter vos revenus, optimiser vos investissements et atteindre vos objectifs patrimoniaux. Contrairement au conseil financier traditionnel, notre approche intègre le développement personnel et la transformation des comportements financiers.
La durée varie selon vos objectifs et votre situation. En moyenne, nos clients s'engagent pour un minimum de 3 à 6 mois pour voir des résultats tangibles. Certains poursuivent sur 12 mois ou plus pour un accompagnement approfondi dans la mise en œuvre de stratégies complexes.
Non, absolument pas. Notre coaching s'adapte à tous les profils financiers. Que vous débutiez votre parcours d'épargne ou que vous gériez un patrimoine conséquent, nous créons une stratégie adaptée à votre situation actuelle et à vos objectifs futurs.
Un conseiller bancaire travaille pour une institution et propose généralement les produits de celle-ci. Romande Source est indépendant: nous travaillons exclusivement pour vos intérêts. Notre approche holistique couvre non seulement les investissements, mais aussi l'optimisation fiscale, la gestion des dépenses, et le développement d'un mindset financier gagnant.
Oui, nous proposons des sessions en présentiel dans nos bureaux de Rorschach et des sessions en visioconférence sécurisée pour votre confort. L'efficacité du coaching est identique dans les deux formats.
Votre satisfaction est notre priorité. Si vous avez une préoccupation, nous sommes à votre écoute.
Votre message a été envoyé avec succès. Notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.